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機械業面臨著重大的歷史性發展機遇

作者：鋼結構網    
時間：2009-12-23 10:02:01 [收藏]

    我國機械行業在經歷了2006年的輝煌之后，2007年增速出現了下滑的趨勢。究其原因，主要有以下幾個方面的因素：首先是機械行業出現了周期性特征的影響；其次是結構性物價上漲帶來了對通貨膨脹的擔憂，而機械行業這樣的中間產業價格傳導能力驅動受到影響；另外，對人民幣加快升值步伐的預期，市場開始擔憂機械行業的出口增速。
    　　那么，2008年的機械行業是重新演繹2006年的高增長，還是像2007年一樣增速繼續走平呢？
    　　由于機械行業本身就具有一定的對勞動力、原材料等生產要素成本增加的消化能力，同時因為需求拉動使得造船、中高端數控機床等行業存在較為明顯的產能緊張，存在一定程度上的賣方市場格局，這就使得機械行業具備了一定的價格傳導能力。而且機械行業出口占比不是很高，對行業影響不大。同時，部分關鍵零部件的進口也部分抵消了人民幣升值的影響。因此，進入2008年之后，影響機械行業的諸多不利因素有望淡化，市場可能再次出現超長景氣周期。
    　　A、龐大投資拉動行業步入超長景氣周期
    　　機械行業與固定資產投資高度正相關
    　　機械行業的最終產品大都是資本品（除乘用車等少數產品外），與固定資產投資高度正相關。也就是說，機械行業是典型的投資拉動型的周期性行業。2006年，我國固定資產投資增速24%，拉動機械行業產值達到5.49萬億元，同比增長31.4%。2007年前三季度，我國固定資產投資增速高達26.4%，機械行業總產值增速32.01%。
    　　2006年，我國城鎮固定資產投資完成9.35萬億元，其中設備工具購置費2.04萬億元，占比21.86%；2007年1～10月，我國城鎮固定資產投資完成8.64萬億元，其中設備工具購置費1.90萬億元，占比21.96%。
    　　人口紅利階段提供充足的流動性
    　　根據權威部門統計，從1995年開始中國進入了人口紅利階段，并將會延續到2013年。到2013年，我國將進入人口結構老年化階段。
    　　在人口紅利階段，儲蓄意愿大于消費意愿，形成儲蓄大于投資，市場上的流動性過剩、投資沖動增強，只要投資回報率足夠高，就會有大量的資金流入。因此，我國在2013年之前的人口紅利階段，龐大的儲蓄規模為固定資產投資提供了充足的流動性保障。
    　　工業化拓展了投資空間
    　 中國經濟1992年進入工業化進程的初級階段，1999年進入工業化進程的成熟階段。從目前的發展趨勢來看，中國經濟將于2010年左右進入工業化國家的行列。在經歷了二十多年改革開放的快速發展之后，我國的工業化進程已經跨過了輕紡服裝和IT產業的國際化產業轉移階段，正式步入了承接機械裝備產業轉移的重化工業階段。
    　　而重化工業發展階段的主要特征，是消費升級、產業升級與淘汰落后產能，等等。同時，工業化進程拉動城市化進程，進而為我國的固定資產投資拓展出巨大的空間（詳見相關鏈接）。
    　　高投資回報率成強驅動力
    　　我國在承接了輕工紡織和IT產業的國際化轉移之后，目前正在承接機械裝備的國際化產業轉移。加上國內經濟高速增長的內需拉動，就形成了我國固定資產投資產銷兩旺，投資回報率高企的格局。根據統計，1978年改革開放以來，外資企業在中國投資回報率高達22％，國內工業企業凈資產收益率平均在15%以上。
    　　目前，在我國的固定資產投資大軍中，最為活躍的就是外資、私營個體資本、地方政府和國有企業。他們的投資比率已經高達60%以上，并且正處于旺盛的增長態勢之中，已經成為我國固定資產投資的主力。而在高投資回報率的驅動下，只要是中央政府不采取行政性手段壓制，只要是不影響地方政府和國有企業管理層們的前途，地方政府和國有企業的這種異常高漲的投資積極性就不會冷卻下來。
    　　從我國固定資產投資資金來源結構角度分析，只要中央政府不采取行政性干預手段，宏觀調控對固定資產投資所產生的效應逐漸淡化。我國目前采取的市場化結構調整的宏觀調控措施，在短時間內影響的只是固定資產投資中國家預算和國內貸款這兩部分資金。而這兩塊資金所占比例，已經從1981年的40.8%下降到了2007年1～10月的20.7%，自籌、發行債券、發行股票、外資等所占比例大幅提升至79.3%。這就意味著，目前我國的投資規模雖然比較龐大，但整個金融體系是安全的，只要不產生大量實質性的產能過剩，我國的經濟運行也是健康的。
    　　另外，產能過剩問題一直是關注的焦點。據統計，我國目前體現出來的產能過剩只是一種表現，并不是實質性的產能過剩。因此，本次宏觀調控強調的結構性調整就是在保持經濟健康發展的基礎上，盡量延長經濟高速增長的周期，實現又好又快增長。
    　　投資仍是經濟增長拉動因素
    　　根據國內生產總值構成來看，2006年拉動我國經濟增長的消費、投資和凈出口三大要素所占比重分別為39.2%、42.2%和18.7%。在消費平穩增長的基礎上，投資和凈出口成為拉動我國經濟高速增長的主要引擎。但在進入2008年之后，我國經濟的這種雙引擎增長模式將會逐漸發生改變。受美國次級債危機的滯后效應、人民幣升值和出口退稅政策的調整、能源和大宗原材料價格持續高企及全球經濟趨緩和地緣政治的變化等因素影響，我國的凈出口拉動效應將會明顯減弱。
    　　在消費繼續保持穩步增長的基礎上，凈出口拉動效應的減弱，就意味著只能依靠投資的快速增長來拉動我國經濟實現平穩較快發展。因此，在一個較長的時間段內，我國經濟將繼續依靠龐大的固定資產投資規模拉動來實現又好又快增長。機械行業與固定資產投資高度正相關，持續的龐大固定資產投資規模必將拉動機械產品需求的旺盛增長，行業步入超長景氣周期。
    　　宏觀調控的影響不可忽視
    　　宏觀調控提出的控制固定資產投資規模，對固定資產投資的影響依然不可忽視。如：中性的財政政策就意味著投資資金來源中，國家預算部分的持續萎縮；從緊的貨幣政策將會壓制國內貸款部分的增長；結構性調整所帶來的生產要素價格改革，將會逐步降低投資回報率，進而影響各投資主體的投資積極性；我國經濟增速的趨緩將會影響內需的增長，進而帶來市場環境的改變。
    　　因此，業內人士預計2008年我國GDP增速將會在2007年基礎上下滑一個百分點至10.5%左右，對應的固定資產投資增速為24.6%，機械行業增長下滑近一個百分點至30.8%左右。總的來看，在2010年之前，我國固定資產投資增速將會逐步趨緩，但依然保持20%以上的高增長。對應的機械行業增速也將逐步趨緩，但增速將會保持在25%以上的高水平。
    　　B、強化政策拓展裝備制造業增長空間
    　　政策將是行業景氣催化劑
    　　“十一五”期間，我國把振興裝備制造業提升到了前所未有的高度。從“十一五”規劃到《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》，再到《國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見》，國家對裝備制造業的扶植力度一環緊似一環。強化政策支持不但淡化了宏觀調控的影響，更主要的是拓展了行業的成長空間、催生行業的景氣。
    　　強化政策支持的核心就是自主創新，對于行業內具有自主創新的企業，國家給予資金投入、稅收優惠和市場扶植，使其擺脫長期以來的洋品牌壓抑，實現內生性增長。
    　　國家直接投入科研資金和通過政策鼓勵企業自身投入科研資金，來提升企業的研發實力，使其通過自主創新生產出具有競爭力的產品來替代進口，進而拓展國際市場。同時，對具有自主創新能力的企業直接給予所得稅、增值稅等方面的稅收優惠，提升其盈利能力，增加企業的現金流，使企業有充足的資金投入研發。
    　　另外，制定鼓勵使用國產首臺設備、購買國產設備實行稅收優惠、限制國產化水平等相關的法律法規，通過行政手段和市場手段大力扶植國產裝備，拓展我國裝備制造業的市場空間。
    　　進口替代+出口拓展=行業成長空間
    　　目前，我國設備投資的2/3依賴進口，其中光纖制造設備的100%，集成電路芯片制造設備的85%，石油化工設備的80%，轎車工業設備、數控機床、紡織機械、膠印設備的70%來自于進口產品。2006年我國機械及運輸設備進口額3570.21億美元，今年1～10月進口額3351.18億美元。
    　　“十一五”期間，我國裝備制造業振興目標是進口依賴度降低到30%以下。進口依賴度從“十五”末的67%降低到“十一五”末的30%以下，這就是“十一五”期間我國裝備制造業的巨大替代進口空間。
    　　目前，我國制造業的國際市場占有率8.25%，其中裝備制造業在制造業中的比重不到30%。歐盟、美國、日本的國際市場份額分別為4..9%、10.2%和8.2%，其裝備制造業在制造業中的比重美國41.9%、日本43.6%、德國46.4%，裝備制造業的國際市場份額約為中國2.48%、美國4.27%、德國4.26%。也就是說，與發達國家相比，我國裝備制造業的國際市場份額尚有兩個百分點的拓展空間。
    　　自主創新是裝備制造業發展核心
    　　在強化政策支持下，我國裝備制造業有了市場扶植、資金投入和稅收優惠等，行業內企業的盈利能力將大幅提升。這樣，企業就有了資金來投入研發，研發實力的增強使得企業有能力通過自主創新生產出具有競爭力的產品來替代進口。企業的成長空間被打開，盈利能力得到進一步提高，企業就更加有資金來投入研發與自主創新。
    　　結合我國勞動力成本等生產要素成本優勢，企業通過自主創新研發出來的具有競爭力的產品就具有了國際化價格優勢。憑借此優勢，企業又可以拓展國際市場、樹立國際化品牌、形成國際化競爭優勢，進一步拓展其成長空間。
    　　國際化優勢是裝備制造業競爭力所在
    　　“十一五”期間，我國裝備制造業中各子行業將會出現明顯的差異化。只有同時具備勞動密集型、相對技術密集型和資金密集型特征的子行業，才能夠實現替代進口和拓展出口，進而打開成長空間而步入高景氣周期，這就是“十一五”期間我國裝備制造業的國際化優勢。
    　　我國是一個人口大國，13億人口是得天獨厚的勞動力資源優勢，造就了我國勞動力成本的國際化優勢。以造船業來看，我國勞動力成本是日本的1/7.3，韓國的1/8.4。因此，就目前我國裝備制造業還無法與國際先進水平比拼技術的現狀而言，也只有憑借勞動力資源優勢才能參與到國際競爭中去。另外，我國除勞動力成本之外，資源、能源、環境等生產要素的價格優勢也非常突出。
    　 改革開放以來，我國民營企業如雨后春筍般茁壯成長，它們依托成本優勢展開價格競爭，進而迅速占據國內市場，甚至是國際市場。但價格競爭將最終導致整個行業走向微利，只有具有較高技術介入壁壘的行業，才能使企業長期享受超額利潤。
    　　比照周邊發展中國家，我國的優勢在于經過改革開放以來的二十多年的發展，人均GDP已經達到1800美元，裝備制造業已經初具規模，已經具備承接像造船業這樣的資金密集型產業國際化轉移能力。因此，只有依托資金規模優勢，才能構成周邊發展中國家的介入壁壘。
    　　C、歷史性發展機遇造就行業高景氣
    　　我國裝備制造業已初具實力
    　　目前，世界制造業規模排名是美國、日本、德國、中國，中國制造業已經初具規模和實力，為我國發展轉移裝備制造業提供了現實的可能。
    　　經過五十余年的發展，我國裝備制造業取得了令人矚目的成就，形成了門類齊全、具有相當規模和一定水平的產業體系，成為我國經濟發展的重要支柱產業。上世紀五六十年代，我國自主研制了萬噸水壓機、12.5萬千瓦雙水內冷發電機組等一批裝備，建立了門類比較齊全的制造體系。
    　　1983年，國務院重大裝備領導小組成立，首批確定研制30萬和60萬千瓦發電機組、寶鋼成套設備、30萬噸合成氨、30萬噸乙烯、秦山核電站、三峽電站等12項成套裝備。“九五”特別是1998年以來，原國家計委結合經濟建設需要，相繼重點組織了城市軌道交通裝備、大型船舶、500千伏直流輸變電設備、大型燃氣輪機、日產440噸聚酯設備、日產8000噸水泥設備等裝備的攻關，取得巨大成效。目前，中國產品的國際競爭力大大增強，一個例證是出口產品中反映一個國家制造業水平的機器、運輸設備所占的比重大幅度提高。
    　　工業化進程加快產業升級
    　　我國經濟已經進入工業化進程的成熟階段，預計于2010年左右進入工業化國家的行列。在此階段內，對裝備制造業的需求不斷增加，內需增長是裝備制造業發展的主要推動因素。
    　　龐大的人口數量和居民收入增加，使我國具有巨大的市場需求。經濟的增長為消費需求的升級創造了條件，巨大的消費需求會帶來巨大的生產需求，為機器設備、原材料等資本品帶來廣闊的市場需求空間。
    　　工業化進程的加快，帶來了產業升級與產業復興，進而拉動裝備制造業的需求增長，主要體現在：輕紡工業向重化工業升級；粗框的初級加工向精密的中高級加工升級；軍工、航天、航空等產業復興大幅拉動了我國裝備制造業的發展。
    　　另外，新興產業有了發展機遇，和諧社會建設和綠色GDP的提出，拉動節能環保等裝備的需求。
    　　國際產業轉移提供機遇
    　　經濟全球化帶來新一輪國際產業轉移，不但加工制造在轉移，而且RD（研發）也在轉移，對中國發展裝備制造業是一個機遇。發達國家經濟結構的調整導致新一輪的國際產業轉移，為我國比較優勢產業發展提供了重大機遇。
    　　當今世界高新技術蓬勃發展，一個國家不太可能在所有的高新技術產業領域都占據優勢地位，這為我國經濟跨越式發展提供了一個重要的機會。一方面，我們可大力發展高新技術產業，力爭在重點領域和具有比較優勢的領域有所突破；另一方面，用高新技術改造傳統產業，提升產業素質和產業結構，提高產業的技術含量和附加值，向產業價值鏈高端發展努力。
    　　經濟全球化使國際產業轉移進程不斷加快，世界裝備制造業部分生產能力正向發展中國家轉移。特別是近年來，全球經濟進入新一輪增長期，為裝備制造業創造了巨大市場。
    　　相關鏈接:四因素推動固定資產投資
    　　第一，消費升級推動相關產業鏈固定資產投資高速增長。
    　　“十一五”規劃提出，國內生產總值年均增長7.5%，實現人均國內生產總值比2000年翻一番，我國人均GDP開始由1000美元向2000美元邁進，這必將帶來消費的全面升級，而消費升級推動著相關產業鏈固定資產投資高速增長。
    　　第二，淘汰落后產能拓展出巨大的固定資產投資空間。
    　　“十一五”規劃提出，單位國內生產總值能源消耗降低20%左右，單位工業增加值用水量降低30%，農業灌溉用水有效利用系數提高到0.5，工業固體廢物綜合利用率提高到60%，節能減排已經成為本屆政府的首要大事。但是，目前我國真正符合創新型國家要求的節能、環保、資源節約型、環境友好型的生產能力，在各個行業中的比例不超過40%，實際上還現存相當一部分的落后生產能力。
    　　要實現節能減排目標，首先是必須淘汰落后產能，如小火電、小鋼鐵、小水泥等。而通過對先進生產能力的固定資產投資來實現新的生產能力，就是由市場來擊垮落后生產能力。目前，我國還有占比60%多的落后產能需要淘汰，因此這里的固定資產投資空間巨大。
    　　第三，產業升級助推固定資產投資高速增長。
    　　在我國步入工業化階段之后，產業升級主要體現在如下幾個方面：在結構性調整的宏觀調控大背景下，新上產能必須符合節能減排要求，這就加快了產業升級進程；我國正依托生產要素成本優勢，承接國際化產業轉移，目前正處在由IT產業向機械裝備產業轉移升級的重化工業階段，并推動著我國由粗獷的初級加工向精密的中高級加工升級；軍工、航天、航空等產業復興也大幅拉動了我國產業升級進程；在節能減排政策的驅動下，出現了風電、核電、太陽能等新興產業的蓬勃發展。產業升級除了需要技術進步外，更需要龐大的固定資產投資規模來支持，并且其對上下游產業鏈的投資拉動效應更加深遠。
    　　第四，城市化進程支撐固定資產投資規模居高不下。
    　　在工業化進程過程中，必將征用大量的土地來建設廠房及相關設施，城市規模不斷擴大拉動城市化進程的加快。同時，城市化進程中將吸引大量的農村勞動力進城打工，這些都需要大量的固定資產投入來解決。
    　在宏觀調控的經濟大背景下，“十一五”期間我國制造業的固定資產投資仍將保持高速增長態勢，規模以上工業的年平均增長速度也將保持14%～15％的水平，工業在GDP中的比重將上升到接近50％，制造業將成為GDP增長的主要支撐力量。
    　　目前，我國裝備制造業的自主創新主要是集成性自主創新和引進、消化、吸收后再創新，很少有原始性自主創新。對于裝備制造業來說，強化政策支持就意味著有了市場、有了發展資金、有了稅收優惠，這些都將直接體現在增強企業的盈利能力上。
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